投资理念文章 · 苔藓花园

AI繁荣放缓后会怎样 | Invest Like the Best
Martin Casado · 2026年11月4日
Martin Casado谈AI繁荣放缓后的风险投资判断，讨论网络效应、护城河、前沿模型定价、基础设施资本约束和战略并购。
马斯克又来了：SpaceX将成为全球最大AI云
SemiAnalysis · 2026年11月3日
SemiAnalysis分析SpaceX的数据中心和AI云计划，逐项讨论场址、供电储能、云合同经济性、融资及许可约束；前瞻情景保留为作者判断。
GDPx如何衡量前沿模型的真实能力 | SemiAnalysis Weekly
SemiAnalysis Weekly · 2026年11月3日
SemiAnalysis Weekly访谈GDPx团队的Max Kan与Andrew Megalaa，讨论前沿模型任务设计、评分方法、榜单、安全分类器，以及金融和材料科学任务的评测边界。
反数据中心声浪跨越两党：下周中期选举与2028年建设潮
SemiAnalysis · 2026年11月2日
SemiAnalysis梳理美国反数据中心声浪、两党候选人政策及州级许可变化，分析电网、用水成本和2027至2028年的建设节奏。
GDPx：衡量最具价值领域的前沿模型能力
SemiAnalysis · 2026年11月2日
SemiAnalysis介绍GDPx基准如何用真实高价值任务评测前沿模型，梳理11个领域的任务设计、评分方法、能力差异及专业边界。
台积电的城墙（3）英雄本色梁孟松
王韦华 · 2026年8月11日
王韦华与同伴讲述梁孟松在台积电的技术攻关，以及转赴三星、中芯国际后的经历，讨论人才、制程竞争与台积电的城墙。

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